11月1日樱井莉亚电影，三大股指早盘探底回升，午后再度回落，创业板指跌近2%；全A成交超2.2万亿元，场内超4300股飘绿。

行业板块广宽收跌，软件引诱、互联网就业、计算机建立、通讯就业、半导体、电子元件、通讯建立、消费电子等TMT板块跌幅居前，小金属、动力金属、医药贸易板块逆市大涨。

有报谈称，缅甸当地稀土矿开采已停滞。据SMM，上游矿商反应，所在已导致边境关闭，缅甸稀土矿暂时无法投入国内。华泰证券默示，缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限，或导致中重稀土供需步地缺少；华福证券指出，中恒久，国际供给加多不细目性较强，国内预计打算增速有望连接放缓，远期稀土供需有望从多余转向紧均衡；天风证券以为，稀土价钱核心将会剖析普及，展望价钱高潮合手续性以及盈利罢了度将得回改善。

缅甸以中重稀土离子矿为主，2023年原矿产量众人占比11%。缅甸是我国难题的稀土原料开始之一，2024年1—9月，我国从缅甸入口3.1万吨稀土氧化物，占同时氧化物总入口量的74.9%。缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限，或导致中重稀土供需步地缺少。据SMM调研，现时国内冶真金不怕火分别厂尚有2个月原料库存。若原料库存耗尽殆尽，中重稀土价钱可能出现大幅高潮。轻稀土供需步地亦将改善，但国内供给仍有后劲，缺少幅度或弱于中重稀土。

华福证券：远期稀土供需有望从多余转向紧均衡

中恒久，国际供给加多不细目性较强，国内预计打算增速有望连接放缓，新动力需乞降东谈主形机器东谈主将先后勉力拉动需求增长，“以旧换新”策略有望带来存量和增量需求并举，行动供给最迫临的有色品种，即使出现多余但价钱相对可控，而远期稀土供需也有望从多余转向紧均衡。

国泰君安：看好铝、稀土磁材和PCB/CCL新材料板块的投资契机

合手仓角度上，有色金属板块合座被减合手，但仍处超配景色，三季度铜、金板块被减合手较多。基本面角度，看好铝、稀土磁材及PCB铜箔/CCL覆铜板板块。好意思联储开启降息周期，国际软着陆和国内需求回暖预期共振，利好工业金属板块，就铝而言，铝土矿—氧化铝错配有望合手续，且跟着电解铝产能天花板将至，看好2025年铝产业链总体错配带来的投资契机。而稀土、PCB铜箔/CCL覆铜板需求端增量有望连接演绎，供给端又已酿成雅致步地，看好关连公司量价王人升的契机。见识设立上，增合手稀土磁材板块。

天风证券：稀土基本步地已发生深入变化供聘请需求均发生重塑

供给端已酿成南北大集团主导步地，需求端酿成以新动力及节能为主导的愚弄边界。在产业供需步地优化的大配景下，咱们以为稀土价钱核心将会剖析普及，更为难题的是，展望价钱高潮合手续性以及盈利罢了度将得回改善，由此带来的股价对稀土价钱的弹性也有望合手续放大。

湘财证券：短期内稀土磁材价钱有望季节性回升

短期内稀土磁材价钱在资本及需求旺季到来守旧下有望季节性回升，行业功绩正处于磨底阶段，仍需蓄势待时。9月末宏不雅超预期策略的刺激下，合座商场风险偏好普及初始行业随从商场短期急速高潮，需要依赖行业产能出清及功绩好转进行消化。

丝袜控

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