丝袜控 宏利转型机遇股票型证券投资基金  基金管制东谈主：宏利基金管制有限公司  基金托管东谈主：中国银行股份有限公司  送出日历：2025 年 3 月 31 日                                               宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演   基金管制东谈主宏利基金管制有限公司的董事会及董事保证本讲演所载辛苦不存在空虚纪录、误 导性论说或首要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好意思性承担个别及连带遭殃。今年度讲演 还是三分之二以上孤立董事署名甘心，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国银行股份有限公司根据本基金合同王法，于 2025 年 3 月 27 日复核了本讲演 中的财务场合、净值进展、利润分拨情况、财务司帐讲演、投资组合讲演等内容，保证复核内容 不存在空虚纪录、误导性论说或者首要遗漏。   基金管制东谈主承诺以老诚信用、辛劳尽责的原则管制和愚弄基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日进展。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读本 基金的招募说明书过甚更新。   本讲演财务辛苦还是审计，容诚司帐师事务所（特殊等闲合伙）为本基金出具了无保寄望见 的审计讲演，请投资者真贵阅读。   本讲演期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。                             第 2页 共 67页                                                          宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演                                     第 3页 共 67页                                                        宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演                                    第 4页 共 67页                                                    宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演                                  §2 基金简介 基金称号         宏利转型机遇股票型证券投资基金 基金简称         宏利转型机遇股票 基金主代码        000828 基金运作方式       契约型绽放式 基金合同成效日      2014 年 11 月 18 日 基金管制东谈主        宏利基金管制有限公司 基金托管东谈主        中国银行股份有限公司 讲演期末基金份      1，676，931，184.11 份 额总额 基金合同存续期      不按时 下属分级基金的基                       宏利转型机遇股票 A                     宏利转型机遇股票 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 讲演期末下属分级 基金的份额总额 投资场合                   在严控风险的基础上，通过积极、主动的管制，深度挖掘中国经济                        转型中产生的种种投资机遇，力求为投资者获取突出功绩相比基准                        的收益。 投资策略                   以中国经济转型过程中产生的种种投资机遇当作干线，并通过“自                        上而下”和“从下到上”相结合的方法构建基金资产组合。一方面，                        本基金在对国表里宏不雅经济发展趋势、相关计谋真切研究的基础上，                        从“从上至下”的角度对大类资产进行优化成就，并优选受益行业；                        另一方面，本基金凭借多年来握住辘集酿成的选股框架，从买卖模                        式、商场远景、竞争壁垒、财务气象等方面开赴，以“从下到上”                        的视角精选出具有遥远竞争力和增长后劲的优质公司，穷苦在顽抗                        种种风险的前提下获取突出平均水平的直率薪金。 功绩相比基准                 85%×中证 800 指数收益率+        15%×中证详尽债指数收益率。 风险收益特征                 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，其遥远                        预期收益及预期风险均高于夹杂型、债券型和货币基金。        名堂                        基金管制东谈主                    基金托管东谈主 称号                    宏利基金管制有限公司                  中国银行股份有限公司         姓名            徐娇                          许俊 信息裸露         筹商电话          66577766                    010-66596688  负责东谈主         电子邮箱          irm@manulifefund.com.cn     fxjd_hq@bank-of-china.com 客户就业电话                400-698-8888                95566 传真                    010-66577666                010-66594942                                   第 5页 共 67页                                                                 宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演 注册地址                     北京市向阳区针织路 23 号楼中国                   北京市西城区回应门内大街 1 号                          东谈主寿金融中心 6 层 02-07 单元 办公地址                     北京市向阳区针织路 23 号楼中国                   北京市西城区回应门内大街 1 号                          东谈主寿金融中心 6 层 02-07 单元 邮政编码                     100026                              100818 法定代表东谈主                    DING WEN CONG（丁闻聪）                  葛海蛟 本基金采用的信息裸露报纸称号                           《证券时报》 登载基金年度讲演正文的管制东谈主互联网网                                          https://www.manulifefund.com.cn 址 基金年度讲演备置地点                               基金管制东谈主和基金托管东谈主的住所       名堂                  称号                                     办公地址               容诚司帐师事务所（特殊等闲                   北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 司帐师事务所               合伙）                             1001-1 至 1001-26                                               北京市向阳区针织路 23 号楼中国东谈主寿金融中 注册登记机构        宏利基金管制有限公司                                               心 6 层 02-07 单元             §3 主要财务场合、基金净值进展及利润分拨情况                                                                        金额单元：东谈主民币元 .1 期 间 数      宏利转型机        宏利转型机         宏利转型机遇         宏利转型机           宏利转型机遇         宏利转型机 据      遇股票 A         遇股票 C           股票 A            遇股票 C          股票 A            遇股票 C 和 指 标 本 期 已 实               .28          .08           27.38        18.67             15.07        66.84 现 收 益 本 期     1，071，533，6   143，255，08    -1，395，978，5   -203，332，4      -1，326，707，0   -245，271，9 利           04.28         5.79           93.06        70.16             21.67        61.26 润 加          0.6818      0.5966         -0.8007         -0.7515         -0.7817        -0.9604                                       第 6页 共 67页                                                              宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 加 权 平 均         31.09%       27.31%        -35.05%       -32.32%        -26.32%       -32.38% 净 值 利 润 率 本 期 基 金 份 额         36.13%       35.68%        -30.32%       -30.52%        -22.24%       -22.47% 净 值 增 长 率 .2 期 末 数            2024 年末                     2023 年末                      2022 年末 据 和 指 标 期       -251，199，95   -38，781，98   -742，111，889   -93，767，97    786，927，987.   148，197，37 末 可                                      第 7页 共 67页                                                              宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演 供 分 配 利 润 期 末 可 供 分 配          -0.1702       -0.1933       -0.4437       -0.4577         0.4355        0.4234 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金     3，732，235，8   502，074，44   3，106，381，87   377，752，70    4，815，825，71   928，951，93 资           95.98         5.21           7.21         6.67            2.21         1.22 产 净 值 期 末 基 金 份 额 净 值 .3 累 计 期 末 指 标 基 金 份 额                                      第 8页 共 67页                                               宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演 累 计 净 值 增 长 率 注：1.本期已齐备收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关用度后的余额，本期利润为本期已齐备收益加上本期公允价值变动收益。 益水平要低于所列数字。 数。                         宏利转型机遇股票 A                        份额净值增     功绩相比       功绩相比基              份额净值      阶段                长率圭臬差     基准收益       准收益率标     ①－③       ②－④              增长率①                         ②         率③         准差④     以前三个月     5.11%      3.16%     -0.86%     1.51%    5.97%     1.65%     以前六个月     8.08%      2.90%     12.87%     1.46%    -4.79%    1.44%     以前一年      36.13%     2.71%     11.91%     1.21%    24.22%    1.50%     以前三年     -26.23%     2.44%    -15.53%     1.02%   -10.70%    1.42%     以前五年     129.61%     2.50%     3.77%      1.04%   125.84%    1.46% 自基金合同成效      起于今                         宏利转型机遇股票 C                        份额净值增     功绩相比       功绩相比基              份额净值      阶段                长率圭臬差     基准收益       准收益率标     ①－③       ②－④              增长率①                         ②         率③         准差④     以前三个月     5.04%      3.16%     -0.86%     1.51%    5.90%     1.65%     以前六个月     7.89%      2.90%     12.87%     1.46%    -4.98%    1.44%                             第 9页 共 67页                                         宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演   以前一年       35.68%   2.71%    11.91%   1.21%    23.77%   1.50%   以前三年      -26.91%   2.44%   -15.53%   1.02%   -11.38%   1.42% 自基金合同成效             -26.54%   2.50%   -15.25%   0.99%   -11.29%   1.51%   起于今 注：本基金的功绩相比基准：中证 800 指数收益率*85%+中证详尽债指数收益率*15%   本基金聘用以中证 800 指数当作股票投资的功绩相比基准。中证 800 指数是由中证指数有限 公司编制，从上海和深圳证券商场中中式 800 只 A 股当作样本的详尽性指数；样本聘用圭臬为规 模大、流动性好的股票，面前中证 800 指数样本隐蔽了沪深商场七成傍边的市值，具有直率的 商场代表性。本基金主要投资于转型机遇主题上市公司股票，投资标的与中证 800 指数身分股重 合度较高。因此，中证 800 指数适协当作本基金的功绩相比基准。   本基金是股票型基金，基金在运作过程中将支持 80%-95%的股票资产，其余资产投资于债券 过甚他具有高流动性的短期金融器用。本基金将功绩相比基准中股票指数与债券指数的权重笃定 为 85%和 15%，并用中证详尽债指数收益率代表债券资产收益率。因此，                                    “85%×中证 800 指数收益 率+15%×中证详尽债指数收益率”是估量本基金投资功绩的期许基准。      收益率变动的相比                        第 10页 共 67页                                宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演 注：本基金在建仓期摈弃时及截止讲演期末各项投资比例已达到基金合同王法的比例要求。                  第 11页 共 67页                                          宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演 注：本基金 C 类份额成立于 2021 年 7 月 12 日，2021 年度净值增长率的磋议期间为 2021 年 7 月                           §4 管制东谈主讲演    死心讲演期末本公司激动及持股比例分别为：宏利投资管制（新加坡）私东谈主有限公司：51％； 宏利投资管制（香港）有限公司：49％。    宏利基金管制有限公司原名湘财合丰基金管制有限公司、湘财荷银基金管制有限公司、泰达 荷银基金管制有限公司、泰达宏利基金管制有限公司，成立于 2002 年 6 月。死心面前，公司管制 着包括宏利价值优化型系列基金、宏利行业精选夹杂型证券投资基金、宏利风险预算夹杂型证券 投资基金、宏利货币商场基金、宏利效能优选夹杂型证券投资基金（LOF）                                  、宏利首选企业股票型 证券投资基金、宏利市值优选夹杂型证券投资基金、宏利集利债券型证券投资基金、宏利红利先 锋夹杂型证券投资基金、宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金、宏利起初中小盘夹杂型证券投 资基金、宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）                      、宏利中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF)、 宏利逆向策略夹杂型证券投资基金、宏利宏达夹杂型证券投资基金、宏利淘利债券型证券投资基 金、宏利转型机遇股票型证券投资基金、宏利纠正能源量化策略机动成就夹杂型证券投资基金、 宏利回应大业机动成就夹杂型证券投资基金、宏利新源泉机动成就夹杂型证券投资基金、宏利蓝 筹价值夹杂型证券投资基金、宏利创益机动成就夹杂型证券投资基金、宏利活期友货币商场基金、 宏利汇利债券型证券投资基金、宏利贤明郑重机动成就夹杂型证券投资基金、宏利京元宝货币市                            第 12页 共 67页                                             宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演 场基金、宏利纯利债券型证券投资基金、宏利溢利债券型证券投资基金、宏利恒利债券型证券投 资基金、宏利万能优选夹杂型基金中基金（FOF）、宏利交利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投 资基金、宏利金利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金、宏利绩优增长机动成就夹杂型证 券投资基金、宏利泽利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金、宏利泰和均衡养老场合三年 持有期夹杂型基金中基金（FOF）                、宏利印度契机股票型证券投资基金（QDII）                                     、宏利永利债券型证 券投资基金、宏利奢华行业量化精选夹杂型证券投资基金、宏利中证主要奢华红利指数型证券投 资基金、宏利泰和郑重养老场合一年持有期夹杂型基金中基金（FOF）、宏利价值长青夹杂型证券 投资基金、宏利乐盈 66 个月按时绽放债券型证券投资基金、宏利高研发创新 6 个月持有期夹杂型 证券投资基金、宏利波控薪金 12 个月持有期夹杂型证券投资基金、宏利奢华就业夹杂型证券投资 基金、宏利新能源股票型证券投资基金、宏利中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金、宏利悠 然养老场合日历 2025 一年持有期夹杂型基金中基金（FOF）                               、宏利新兴景气龙头夹杂型证券投资基 金、宏利景气领航两年持有期夹杂型证券投资基金、宏利中短债债券型证券投资基金、宏利先进 制造股票型证券投资基金、宏利景气智选 18 个月持有期夹杂型证券投资基金、宏利昇利一年按时 绽放债券型发起式证券投资基金、宏利闽利一年按时绽放债券型发起式证券投资基金、宏利悠享 养老场合日历 2030 一年持有期夹杂型基金中基金（FOF）、宏利添盈两年按时绽放债券型证券投资 基金、宏利医药健康夹杂型发起式证券投资基金、宏利贤明成长夹杂型证券投资基金、宏利中债- 绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金、宏利半导体产业夹杂型发起式证券投资基金、宏 利鑫享 90 天持有期债券型证券投资基金、宏利价值驱动六个月持有期夹杂型证券投资基金、宏利 高端装备股票型证券投资基金在内的六十多只证券投资基金。   本公司接管团队投资方式，即通过通盘这个词投资团队全体东谈主员的博采众长，力务齐备基金财产的 持续升值。              任本基金的基金司理               （助理）期限           证券从 姓名    职务                                          说明                                业年限              任职日历      离任日历                                       清华大学工学硕士；2012 年 7 月至 2014                                       年 3 月，任职于中邮创业基金管制有限公                                       司，担任 TMT 行业研究员；2014 年 3 月至      权益投资      部 总 经 王鹏           12 月 19    -      12 年   限公司，担任电子行业研究员；2015 年 6      理；基金                 日                     月，加入宏利基金管制有限公司，历任于      司理                                       研究部，先后担任研究员、基金司理等职                                       务，现任权益投资部总司理兼基金司理；                                       具有 12 年证券从业教化，具有基金从业资                             第 13页 共 67页                                     宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演                                格。 注：1.证券从业的含义顺从监管及行业协会相关王法。表中的任职日历和离任日历均指公司相关 公告中裸露的日历。 的基金司理，公司于 2025 年 1 月 24 日发布《宏利转型机遇股票型证券投资基金基金司理变更公 告》。   本讲演期内，本基金管制东谈主严格投诚相关法律法例以及基金合同的商定，本基金运作合座合 法合规，莫得出现毁伤基金份额持有东谈主利益的行动。   本基金管制东谈主建立了平正交易轨制和里面贬抑经过，严格延伸相关轨制王法。在投资管制活 动中，平正对待不同投资组合，确保各投资组合在得到投资信息、投资提倡和投资方案方面享有 对等契机；在交易门径实行联合交易轨制，交易部愚弄交易系统中的平正交易功能并按照时间优 先、价钱优先的原则严格延伸通盘指示，确保平正交易可操作、可评估、可稽核、可持续；对于 债券一级商场申购、非公设备行股票申购等以基金管制东谈主口头进行的交易，交易部按照价钱优先、 比例分拨的原则对交易摈弃进行分拨，确保各投资组合享有平正的投资契机。   基金管制东谈主的风险贬抑与基金评估部按时对基金管制东谈主宰理的不同投资组合的收益率互异进 行分析，对畅通四个季度期间内、不同期间窗口下（日内、3 日内、5 日内）基金管制东谈主宰理的不 同投资组合同向交易的交易价差进行分析，并向管制层讲演。基金管制东谈主的监察稽核部按时对公 平交易轨制的延伸和贬抑职责进行稽核。   基金管制东谈主的风险贬抑与基金评估部过后从交易指示的平正性、同日反向交易、不同期间窗 口下的同向交易溢价率和立场相似的基金的功绩等方面，对讲演期内的平正交易延伸情况进行统 计分析。本讲演期内，交易指示多为指示下达东谈主宰理的多只资产组合同期下发，无彰着的非平正 交易指示；基金管制东谈主严格贬抑不同投资组合之间的同日反向交易，严格拒接可能导致抵抗正交 易和利益运输的同日反向交易；场应酬易的交易价钱与商场价钱一致，场内交易的溢价率在剔除 交易时间互异、交易数目悬殊、商场波动剧烈等因素后，处于平淡鸿沟之内；基金管制东谈主宰理的 各投资组合的功绩由于投资策略、管制立场、功绩基准等方面的因素而有所不同。   本讲演期内，本基金管制东谈主宰理的各投资组合之间未发现利益运输或抵抗正对待不同组合的                      第 14页 共 67页                                        宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演 情况。   本基金管制东谈主建立了极度交易的监控与讲演轨制，对极度交易行动进行事先、事中庸过后的 监控，风险贬抑与基金评估部按时对各投资组合的交易行动进行分析评估。   在本讲演期内，本基金管制东谈主旗下通盘投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不 朝上该证券当日成交量的 5%，在本讲演期内也未发生因极度交易而受到监管机构的处罚情况。   讲演期内咱们仍然对持“投资景气行业龙头，追求戴维斯双击”的方法。聘用那些遥远空间 大、短期功绩好的公司，规避短期主题催化透支彰着的公司。这种方法中枢是追求功绩超预期带 来的估值功绩双升，遥远逾额收益彰着，但在讲逻辑不讲功绩的阶段会相对弱势，但拉永劫间我 们方法的风险收益比仍然会杰出。   影响商场的因子太多，每个阶段齐有不同的因子主导商场。咱们要追求更高的胜率，就需要 找出遥远最客不雅的因子来作念判断。咱们对持投资适合期间产业趋势的行业，稀奇是其中功绩增长 出色的公司，努力获取逾额收益。   本基金当作全商场基金，咱们将按照咱们投资景气行业龙头的投资方法，机动聘用功绩超预 期概率更高的行业，力求把捏中国经济转型的历史机遇。   死心本讲演期末宏利转型机遇股票 A 的基金份额净值为 2.528 元，本讲演期基金份额净值增 长率为 36.13%，死心本讲演期末宏利转型机遇股票 C 的基金份额净值为 2.502 元，本讲演期基金 份额净值增长率为 35.68%，同期功绩相比基准收益率为 11.91%。   讲演期内商场呈现彰着的哑铃结构行情，一边是红利低波动的投资契机，一边是 AI 产业翻新 带来的科技成长的投资；预测改日，咱们合计商场的投资契机在于以下几个行业：一、生成式 AI 行业高贵发展带来的算力投资契机仍然会连接，且龙头公司还是参加功绩畅通超预期的阶段，投 资体验会改善；模子成本镌汰点来端侧落地加快；同期模子成本镌汰也带来了机器东谈主、智能驾驶 以过甚他应用郁勃的可能性；二、经济参加褂讪增长阶段带来的新奢华的投资契机。三、高质地 发展阶段国内偏刚需的行业以及中遥远产业出海的投资契机。四、利率下行阶段高股息的投资价 值或将延续。                       第 15页 共 67页                                   宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演   在本讲演期内，基金管制东谈主为古老和化解操办风险，确保基金投资的正当合规、切实谐和基 金份额持有东谈主的最大利益，基金管制东谈主主要采取了如下监察稽核措施：本基金管制东谈主根据《证券 投资基金法》等相关法律、法例、方法和公司管制轨制，守护长、监察稽核部门、风险管制部门 按时与不按时的对基金的投资、交易、研发、商场销售、信息裸露等方面进行事先、事中或过后 的监督查抄。   同期，公司制定了具体严格的投资授权经过与权限；在证券投资交易前由研究部门建立可供 投资的基础库并按时进行全面谐和更新和当令对个股进行谐和更新，通过信息时刻建立多级投资 交易预警系统，并把禁选股票摒除在交易系统之外；诞生专东谈主负责信息裸露职责，信息裸露作念到 着实、准确、完好意思、实时；引入外方激动在风险贬抑方面的先进教化，完善公司风险管制场合及 经过，监控公司各项业务的运作气象和风险进度；孤立于各业务部门的里面监察东谈主员日常对公司 操办、基金运作及职工行动的合规性进行按时和不按时查抄，发现问题实时督促联系部门整改， 并按时制作监察稽核讲演报公司董事会及外部监管部门。   本基金管制东谈主按摄影关法律法例王法设有估值委员会，并制定了相关职责轨制。估值委员会 主要负责基金估值相关职责的评估、方案、延伸和监督，确保基金估值的公允与合理。估值委员 会成员具有丰富的专科职责阅历，具备直率的专科教化和专科胜任才智。讲演期内相关基金估值 计谋由托管银行进行复核。   基金司理参与估值委员会对相关停牌品种估值的筹商，发表相关观点和提倡，但波及停牌品 种的基金司理不参与最终的投票表决。   本讲演期内，本基金管制东谈主参与估值经过各方之间不存在职何首要利益突破。   本基金管制东谈主已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署就业条约，由其按约 定提供银行间同行商场交易的债券品种和交易所商场交易的债券品种的估值数据，由中证指数有 限公司按商定提供流通受限股票的扣头率数据。   根据本基金基金合同及基金执走时作的情况，本基金本讲演期内未进行利润分拨。面前无其 他利润分拨安排。   本讲演期内本基金未出现畅通 20 个职责日基金份额持有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产净值 低于 5000 万元的情形。                     第 16页 共 67页                                         宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演                  §5 托管东谈主讲演   本讲演期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管东谈主”                            ）在宏利转型机遇股票型证券投资 基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格投诚《证券投资基金法》过甚他联系法律法例、基 金合同和托管条约的联系王法，不存在毁伤基金份额持有东谈主利益的行动，十足守法尽责地履行了 应尽的义务。   本讲演期内，本托管东谈主根据《证券投资基金法》过甚他联系法律法例、基金合同和托管条约 的王法，对本基金管制东谈主的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的磋议、基金份额申购 赎回价钱的磋议以及基金用度开支等方面进行了细致地复核，未发现本基金管制东谈主存在毁伤基金 份额持有东谈主利益的行动。   本讲演中的财务场合、净值进展、收益分拨情况、财务司帐讲演（注：财务司帐讲演中的“金 融器用风险及管制”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管东谈主复核鸿沟内）、投 资组合讲演等数据着实、准确和完好意思。                      §6 审计讲演 财务报表是否经过审计       是 审计观点类型           圭臬无保寄望见 审计讲演编号           容诚审字2025200Z1659 号 审计讲演标题           审计讲演 审计讲演收件东谈主          宏利转型机遇股票型证券投资基金全体基金份额持有东谈主                  咱们审计了宏利转型机遇股票型证券投资基金（以下简称“宏                  利转型机遇股票基金”）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日                  的资产欠债表，2024 年度的利润表、净资产变动表以及相关                  财务报表附注。                  咱们合计，后附的财务报表在通盘首要方面按照企业司帐准 审计观点             则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管制委员会                  （以下简称“中国证监会”）、中国证券投资基金业协会（以                  下简称“中国基金业协会”    ）发布的联系王法及允许的基金行                  业实务操作编制，公允响应了宏利转型机遇股票基金 2024 年                  动情况。                      第 17页 共 67页                                    宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演                  咱们按照中国注册司帐师审计准则的王法延伸了审计职责。                  审计讲演的“注册司帐师对财务报表审计的遭殃”部分进一                  步说明了咱们在这些准则下的遭殃。按照中国注册司帐师职 酿成审计观点的基础                  业谈德守则，咱们孤立于宏利转型机遇股票基金，并履行了                  作事谈德方面的其他遭殃。咱们肯定，咱们获取的审计根据                  是充分、适合的，为发表审计观点提供了基础。 强调事项             - 其他事项             - 其他信息             -                  宏利转型机遇股票基金的基金管制东谈主宏利基金管制有限公司                  （以下简称“基金管制东谈主”）管制层负责按照企业司帐准则和                  中国证监会、中国基金业协会发布的联系王法及允许的基金                  行业实务操作编制财务报表，使其齐备公允响应，并想象、                  延伸和谐和必要的里面贬抑，以使财务报表不存在由于作弊 管制层和治理层对财务报表的责   或失误导致的首要错报。 任                在编制财务报表时，基金管制东谈主宰理层负责评估宏利转型机                  遇股票基金的持续操办才智，裸露与持续操办相关的事项（如                  适用）                    ，并愚弄持续操办假定，除非基金管制东谈主宰理层蓄意清                  算宏利转型机遇股票基金、圮绝运营或别无其他现实的聘用。                  基金管制东谈主治理层负责监督宏利转型机遇股票基金的财务报                  告过程。                  咱们的场合是对财务报表合座是否不存在由于作弊或失误导                  致的首要错报获取合理保证，并出具包含审计观点的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并弗成保证按照审计准则                  延伸的审计在某一首要错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或失误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济方案，则不时认                  为错报是首要的。                  在按照审计准则延伸审计职责的过程中，咱们愚弄作事判断，                  并保持作事怀疑。同期，咱们也延伸以下职责：                  （1）识别和评估由于作弊或失误导致的财务报表首要错报风                  险，想象和实施审计表率以应付这些风险，并获取充分、适 注册司帐师对财务报表审计的责   当的审计根据，当作发表审计观点的基础。由于作弊可能涉 任                及团结、伪造、特意遗漏、空虚论说或凌驾于里面贬抑之上，                  未能发现由于作弊导致的首要错报的风险高于未能发现由于                  失误导致的首要错报的风险。                  （2）了解与审计相关的里面贬抑，以想象安妥的审计表率，                  但主见并非对里面贬抑的灵验性发表观点。                  （3）评价基金管制东谈主宰理层选用司帐计谋的安妥性和作出会                  计忖度及相关裸露的合感性。                  （4）对基金管制东谈主宰理层使用持续操办假定的安妥性得出结                  论。同期，根据获取的审计根据，就可能导致对宏利转型机                  遇股票基金持续操办才智产生首要疑虑的事项或情况是否存                  在首要不笃定性得出论断。如果咱们得出论断合计存在首要                  不笃定性，审计准则要求咱们在审计讲演中提请报表使用者                      第 18页 共 67页                                                      宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演                           真贵财务报表中的相关裸露；如果裸露不充分，咱们应当发                           表非无保寄望见。咱们的论断基于死心审计讲演日可得到的                           信息。关联词，改日的事项或情况可能导致宏利转型机遇股票                           基金弗成持续操办。                           （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报                           表是否公允响应相关交易和事项。                           咱们与基金管制东谈主治理层就蓄意的审计鸿沟、时间安排和重                           大审计发现等事项进行疏通，包括疏通咱们在审计中识别出                           的值得海涵的里面贬抑劣势。 司帐师事务所的称号                 容诚司帐师事务所（特殊等闲合伙） 注册司帐师的姓名                  曹阳                          姜爱悦 司帐师事务所的地址                 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 审计讲演日历                    2025 年 3 月 28 日                           §7 年度财务报表 司帐主体：宏利转型机遇股票型证券投资基金 讲演截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东谈主民币元                                          本期末                     上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1            31，962，757.96        52，009，169.69 结算备付金                                       18，955，239.13        11，262，045.49 存出保证金                                        1，620，206.20         1，537，878.02 交易性金融资产                  7.4.7.2      4，169，134，706.15        3，430，784，511.31 其中：股票投资                               3，932，684，673.55        3，232，506，979.80     基金投资                                               -                       -     债券投资                                236，450，032.60          198，277，531.51     资产支持证券投资                                           -                       -     贵金属投资                                              -                       -     其他投资                                               -                       - 养殖金融资产                   7.4.7.3                       -                       - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                       -                       - 债权投资                     7.4.7.5                       -                       - 其中：债券投资                                                -                       -     资产支持证券投资                                           -                       -     其他投资                                               -                       - 其他债权投资                   7.4.7.6                       -                       - 其他权益器用投资                 7.4.7.7                       -                       - 应收计帐款                                       73，337，639.18                      - 应收股利                                                   -                       -                               第 19页 共 67页                                                        宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演 应收申购款                                         12，446，416.39               4，940，128.68 递延所得税资产                                                     -                         - 其他资产                      7.4.7.8                           -                         - 资产整个                                       4，307，456，965.01           3，500，533，733.19                                               本期末                       上年度末      欠债和净资产               附注号 负 债： 短期告贷                                                        -                         - 交易性金融欠债                                                     -                         - 养殖金融欠债                    7.4.7.3                           -                         - 卖出回购金融资产款                                                   -                         - 应付计帐款                                         43，019，303.70                           - 应付赎回款                                         15，996，268.62               2，855，479.15 应付管制东谈主报酬                                        5，381，846.92               4，493，225.25 应付托管费                                           896，974.46                  748，870.88 应付销售就业费                                         130，418.56                   99，746.95 应付投资照拂人费                                                     -                         - 应交税费                                                        -                         - 应付利润                                                        -                         - 递延所得税欠债                                                     -                         - 其他欠债                      7.4.7.9              7，721，811.56               8，201，827.08 欠债整个                                          73，146，623.82              16，399，149.31 净资产： 实收基金                     7.4.7.10          1，676，931，184.11           1，877，332，644.35 其他详尽收益                   7.4.7.11                           -                         - 未分拨利润                    7.4.7.12          2，557，379，157.08           1，606，801，939.53 净资产整个                                      4，234，310，341.19           3，484，134，583.88 欠债和净资产整个                                   4，307，456，965.01           3，500，533，733.19 注： 讲演截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 1，676，931，184.11 份，其中宏利转型机遇股 票 A 基金份额总额 1，476，289，775.01 份，基金份额净值 2.528 元；宏利转型机遇股票 C 基金份额 总额 200，641，409.10 份，基金份额净值 2.502 元。 司帐主体：宏利转型机遇股票型证券投资基金 本讲演期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                         单元：东谈主民币元                                              本期                      上年度可比期间        项 目            附注号           2024 年 1 月 1 日至 2024        2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                          年 12 月 31 日                   12 月 31 日 一、营业总收入                                  1，285，936，671.12            -1，515，830，826.10 其中：进款利息收入            7.4.7.13                  365，716.09                   548，008.03                                 第 20页 共 67页                                                    宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演    债券利息收入                                          -                    -    资产支持证券利                                                    -                    - 息收入    买入返售金融资                                                    -                    - 产收入    其他利息收入                                          -                    - 填列） 其中：股票投资收益       7.4.7.14             494，766，284.08      -1，742，785，797.37    基金投资收益                                          -                    -    债券投资收益       7.4.7.15               4，437，207.61          4，966，145.46    资产支持证券投 资收益    贵金属投资收益      7.4.7.17                           -                    -    养殖器用收益       7.4.7.18                           -                    -    股利收益         7.4.7.19              40，143，538.24         24，363，999.95    以摊余成本计量 的金融资产圮绝证据产                                         -                    - 生的收益    其他投资收益                                          -                    - 失以“-”号填列）                                                    -                    - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                             71，147，981.05         83，480，237.12 其中：暂估管制东谈主报酬                                         -                    - 其中：卖出回购金融资产                                                    -                    - 支拨 三、利润总额（吃亏总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                            -                    - 四、净利润（净吃亏以“-” 号填列） 五、其他详尽收益的税后                                        -                    -                              第 21页 共 67页                                                       宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演 净额 六、详尽收益总额                                1，214，788，690.07          -1，599，311，063.22 司帐主体：宏利转型机遇股票型证券投资基金 本讲演期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                     单元：东谈主民币元                                              本期      名堂                        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                 实收基金            其他详尽收益           未分拨利润               净资产整个 一、上期期末净       1，877，332，644.                    1，606，801，939.     3，484，134，583.8 资产                       35                                53                    8 加：司帐计谋变                           -                 -               -                    - 更     前期纰缪更                           -                 -               -                    - 正     其他                    -                 -               -                    - 二、本期期初净       1，877，332，644.                    1，606，801，939.     3，484，134，583.8 资产                       35                                53                    8 三、本期增减变 -200，401，460.2 动额（减少以“-”                                   -   950，577，217.55      750，175，757.31 号填列）                 4 （一）、详尽收益                                        1，214，788，690.     1，214，788，690.0                           -                 - 总额                                                         07                    7 （二）、本期基金 份额交易产生的       -200，401，460.2                    -264，211，472.5 净资产变动数                                      -                      -464，612，932.76 （净资产减少以                   4                                 2 “-”号填列） 其中：1.基金申      1，190，664，301.                    1，512，856，657.     2，703，520，959.7 购款                       98                                80                    8 回款                      .22                                .32                  54 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分 配利润产生的净                   -                 -               -                    - 资产变动（净资 产减少以“-”号                                  第 22页 共 67页                                                      宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演 填列） （四）、其他详尽 收益结转留存收                  -                 -               -                  - 益 四、本期期末净      1，676，931，184.                    2，557，379，157.    4，234，310，341.1 资产                      11                                08                  9                                         上年度可比期间      名堂                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他详尽收益           未分拨利润              净资产整个 一、上期期末净      2，156，931，169.                    3，587，846，473.    5，744，777，643.4 资产                      53                                90                  3 加：司帐计谋变                          -                 -               -                  - 更     前期纰缪更                          -                 -               -                  - 正     其他                   -                 -               -                  - 二、本期期初净      2，156，931，169.                    3，587，846，473.    5，744，777，643.4 资产                      53                                90                  3 三、本期增减变 -279，598，525.1                         -1，981，044，534    -2，260，643，059. 动额（减少以“-”                                  - 号填列）                 8                                   .37                 55 （一）、详尽收益                                       -1，599，311，063    -1，599，311，063.                          -                 - 总额                                                       .22                 22 （二）、本期基金 份额交易产生的      -279，598，525.1                    -381，733，471.1 净资产变动数                                     -                     -661，331，996.33 （净资产减少以                  8                                 5 “-”号填列） 其中：1.基金申     1，019，027，855.                    1，390，770，470.    2，成人网站409，798，326.6 购款                      80                                81                  1 回款                     .98                               .96                 94 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分 配利润产生的净                          -                 -               -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列）                                 第 23页 共 67页                                                   宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演 （四）、其他详尽 收益结转留存收                 -               -               -                 - 益 四、本期期末净     1，877，332，644.                  1，606，801，939.   3，484，134，583.8 资产                     35                              53                 8 报表附注为财务报表的组成部分。 本讲演 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：  DING WEN CONG（丁闻聪）              王泉                          石楠    基金管制东谈主负责东谈主                  主宰司帐职责负责东谈主                  司帐机构负责东谈主   宏利转型机遇股票型证券投资基金(原名为泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金，以下简称 “本基金”)经中国证券监督管制委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可2014125 号《对于 核准泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金召募的批复》核准，由宏利基金管制有限公司(原泰达 宏利基金管制有限公司，已于 2023 年 4 月 20 日办理完成工商变更登记)依照《中华东谈主民共和国证 券投资基金法》和《泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为 契约型绽放式，存续期限不定，初度诞生召募不包括认购资金利息共召募东谈主民币 760，346，969.47 元，业经普华永谈中天司帐师事务所(特殊等闲合伙)普华永谈中天验字(2014)第 686 号验资讲演 给予考据。经向中国证监会备案，《泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金合同》于 2014 年 资金利息折合 311，649.69 份基金份额。本基金的基金管制东谈主为宏利基金管制有限公司，基金托管 东谈主为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。   根据本基金的基金管制东谈主 2023 年 6 月 17 日发布的《宏利基金管制有限公司对于旗下基金更 名事宜的公告》       ，本基金自 2023 年 6 月 20 日起改名为宏利转型机遇股票型证券投资基金。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《宏利转型机遇股票型证券投资基金基金合同》 的联系王法，本基金的投资鸿沟为具有直率流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票（包 括创业板过甚他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）                          、权证、债券货币商场器用、资产支持 证券以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须适合中国证监会相关王法)。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适合表率后，不错将其纳 入投资鸿沟。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，其中投资于转型                               第 24页 共 67页                                       宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演 机遇主题的上市公司股票不低于非现款基金资产的 80%；债券投资占基金资产的 0%－20%；权证投 资占基金资产净值的比例不高于 3%；现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。转型机遇主题上市公司股票主 要波及新兴产业、奢华就业限度、传统行业中的龙头公司等。本基金的功绩相比基准为：85%×中 证 800 指数收益率+15%×中证详尽债指数收益率。   本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业司帐准则－基本 准则》   、各项具体司帐准则、            《资产管制居品相关司帐处理王法》过甚他相关王法(以下合称“企业 司帐准则”     )、中国证监会颁布的《证券投资基金信息裸露 XBRL 模板第 3 号》                                                  、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金司帐核算业务指 引》、《宏利转型机遇股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监 会、中国基金业协会发布的联系王法及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以持续操办为基础编制。   本基金 2024 年度财务报表适合企业司帐准则的要求，着实、完好意思地响应了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务气象以及 2024 年度的操办摈弃和净资产变动情况等联系信息。   本基金司帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金的记账本位币为东谈主民币。   金融器用，是指酿成一方的金融资产并酿成其他方的金融欠债或权益器用的合同。当本基金 成为金融器用合同的一方时，证据相关的金融资产、金融欠债或权益器用。   (1)金融资产   金融资产于启动证据时候类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入 其他详尽收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类 取决于本基金管制金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征。本基金现无金融资产分 类为以公允价值计量且其变动计入其他详尽收益的金融资产。   债务器用                         第 25页 共 67页                                 宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演   本基金持有的债务器用是指从刊行方角度分析适合金融欠债界说的器用，分别接管以下两种 方式进行计量：   以摊余成本计量：   本基金管制以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现款流量为场合，且以摊余 成本计量的金融资产的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日历产生的现款流量， 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产 主要为银行进款、买入返售金融资产和其他种种应收款项等。   以公允价值计量且其变动计入当期损益：   本基金将持有的未差别为以摊余成本计量的债务器用，以公允价值计量且其变动计入当期损 益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持 证券投资，在资产欠债表中以交易性金融资产列示。   权益器用   权益器用是指从刊行方角度分析适合权益界说的器用。本基金将对其莫得贬抑、共同贬抑和 首要影响的权益器用(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产欠债表 中列示为交易性金融资产。   (2)金融欠债   金融欠债于启动证据时候类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融欠债。本基金面前暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融欠债。本基金持有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金融资产款和其他种种应付款项 等。   (3)养殖金融器用   本基金将持有的养殖金融器用以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产欠债表中列示 为养殖金融资产/欠债。   金融资产或金融欠债在启动证据时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产和金融欠债，相关交易用度计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产 支持证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，证据为应计利息，包含在交易性金融资产的账 面价值中。对于其他类别的金融资产和金融欠债，相关交易用度计入启动证据金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融欠债接管执行利率法，以摊余成本进行后续计量。                   第 26页 共 67页                                  宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演   本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础证据损失准备。   本基金接洽联系以前事项、当前气象以及对改日经济气象的预测等合理且有依据的信息，以 发生走嘴的风险为权重，磋议合同应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概 率加权金额，证据预期信用损失。   于每个资产欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融器用的预期信用损失分别进行计量。 金融器用自启动证据后信用风险未显贵加多的，处于第一阶段，本基金按照改日 12 个月内的预期 信用损失算量损失准备；金融器用自启动证据后信用风险已显贵加多但尚未发生信用减值的，处 于第二阶段，本基金按照该器用通盘这个词存续期的预期信用损失算量损失准备；金融器用自启动证据 后还是发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该器用通盘这个词存续期的预期信用损失算量损失 准备。   对于在资产欠债表日具有较低信用风险的金融器用，本基金假定其信用风险自启动证据后并 未显贵加多，认定为处于第一阶段的金融器用，按照改日 12 个月内的预期信用损失算量损失准备。   本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融器用，按照其未扣除减值准备的账面余额和执行 利率磋议利息收入。对于处于第三阶段的金融器用，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余 成本和执行利率磋议利息收入。   本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。   金融资产满独揽列条件之一的，给予圮绝证据：(1) 收取该金融资产现款流量的合同权力终 止；(2) 该金融资产已移动，且本基金将金融资产通盘权上真实通盘的风险和报酬移动给转入方； 或者(3) 该金融资产已移动，诚然本基金既莫得移动也莫得保留金融资产通盘权上真实通盘的风 险和报酬，可是毁灭了对该金融资产贬抑。   金融资产圮绝证据时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。   当金融欠债的当前义务一起或部分还是吊销时，圮绝证据该金融欠债或义务已吊销的部分。 圮绝证据部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。   本基金持有的以公允价值计量的金融器用按如下原则笃定公允价值并进行估值：   (1)存在活跃商场的金融器用按其估值日的商场交易价钱笃定公允价值；估值日无交易且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，按最近交易日的商场交易价钱笃定公允价值。 有充足根据标明估值日或最近交易日的商场交易价钱弗成着实响应公允价值的，应付商场交易价 格进行调整，笃定公允价值。与上述投资品种通常，但具有不同特征的，应以通常资产或欠债的 公允价值为基础，并在估值时刻中接洽不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制                    第 27页 共 67页                                   宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演 等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值时刻中不应将该限制当作特征接洽。此外，基 金管制东谈主不应试虑因巨额持有相关资产或欠债所产生的溢价或折价。   (2)当金融器用不存在活跃商场，接管在当前情况下适用而况有富余可利用数据和其他信息支 持的估值时刻笃定公允价值。接管估值时刻时，优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得相关资 产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   (3)如经济环境发生首要变化或证券刊行东谈主发生影响金融器用价钱的首要事件，应付估值进行 调整并笃定公允价值。   本基金持有的资产和承担的欠债基本为金融资产和金融欠债。当本基金 1) 具有抵销已证据 金额的法定权力且该种法定权力当今是可延伸的；且 2) 交易两边准备按净额结算时，金融资产 与金融欠债按抵销后的净额在资产欠债表中列示。   实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分担部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购证据日及基金赎回证据日认列。上述申购和赎回分 别包括基金调节所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   本基金刊行的份额当作可回售器用具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有东谈主在基金计帐时按 比例份额得到该基金净资产的权力，这里所指基金净资产是扣除通盘优先于该基金份额对基金资 产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是计帐时将基金的净资产分拆为金额相当的单元， 而况将单元金额乘以基金份额持有东谈主所持有的单元数目；(2) 该器用所属的类别次于其他通盘工 具类别，即本基金份额在包摄于该类别前无谓调节为另一种器用，且在计帐时对基金资产莫得优 先于其他器用的要求权；(3) 该器用所属的类别中(该类别次于其他通盘器用类别)，通盘器用具 有通常的特征(举例它们必须齐具有可回售特征，而况用于磋议回购或赎回价钱的公式或其他方法 齐通常)；(4) 除了刊行方应当以现款或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该 器用起火足金融欠债界说中的任何其他特征；(5) 该器用在存续期内的预计现款流量总额，应当 执行上基于该基金存续期内基金的损益、已证据净资产的变动、已证据和未证据净资产的公允价 值变动(不包括本基金的任何影响)。   可回售器用，是指根据合同商定，持有方有权将该器用回售给刊行方以获取现款或其他金融 资产的权力，或者在改日某一不笃定事项发生或者持有方弃世或退休时，自动回售给刊行方的金 融器用。   本基金莫得同期具备下列特征的其他金融器用或合同：(1) 现款流量总额执行上基于基金的                     第 28页 共 67页                                       宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演 损益、已证据净资产的变动、己证据和未证据净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何 影响)；(2) 执行上限制或固定了上述器用持有方所得到的剩余薪金。   本基金将实收基金分类为权益器用，列报于净资产。   损益平准金包括已齐备平准金和未齐备平准金。已齐备平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已齐备损益占基金净资产比例磋议的金额。未齐备平准 金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未齐备损益占基金净资产比例计 算的金额。损益平准金于基金申购证据日或基金赎回证据日认列，并于期末全额转入未分拨利润 /(累计吃亏)。   股票投资在持有期间应取得的现款股利扣除由上市公司代扣代缴的个东谈主所得税后的净额证据 为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按刊行 价磋议的利率)或合同利率磋议的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券刊行企业代扣代 缴的个东谈主所得税及由基金管制东谈主交纳的升值税后的净额证据为投资收益。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动证据为公允价 值变动损益；于解决时，其解决价钱与启动证据金额之间的差额扣除相关交易用度及在适用情况 下由基金管制东谈主交纳的升值税后的净额证据为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公 允价值累计变动额。   应收款项在持有期间证据的利息收入按执行利率法磋议，执行利率法与直线法互异较小的则 按直线法磋议。   本基金的管制东谈主报酬、托管费和销售就业费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和磋议方 法证据。   以摊余成本计量的金融欠债在持有期间证据的利息支拨按执行利率法磋议，执行利率法与直 线法互异较小的则按直线法磋议。   本基金归拢类别的每一基金份额享有同瓜分拨权。本基金收益以现款花样分拨，但基金份额 持有东谈主可聘用现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分拨利润中的未齐备部分为正数，包括基金操办行动产生的未齐备损益以及基金份 额交易产生的未齐备平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已齐备部分；                         第 29页 共 67页                                   宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演 若期末未分拨利润的未齐备部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已实 现部分相抵未齐备部分后的余额。   经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。   本基金以里面组织结构、管制要求、里面讲演轨制为依据笃定操办分部，以操办分部为基础 笃定讲演分部并裸露分部信息。操办分部是指本基金内同期满独揽列条件的组成部分：(1) 该组 成部分大意在日常行动中产生收入、发生用度；(2) 本基金的基金管制东谈主大意按时评价该组成部 分的操办摈弃，以决定向其成就资源、评价其功绩；(3) 本基金大意取得该组成部分的财务气象、 操办摈弃和现款流量等联系司帐信息。如果两个或多个操办分部具有相似的经济特征，而况满足 一定条件的，则合并为一个操办分部。   本基金面前以一个单一的操办分部运作，不需要裸露分部信息。   根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金笃定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时接管的估值方法过甚重要假定如下：   (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现首要事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基金估 值业务的指示观点》         ，根据具体情况接管《对于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的见告》 提供的指数收益法、市盈率法、现款流量折现法等估值时刻进行估值。   (2)对于在锁按时内的非公设备行股票、初度公设备行股票时公司激动公设备售股份、通过大 宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发20176 号《对于 发布的见告》之附件《证券投资基金投资流通 受限股票估值诱骗(试行)》(以下简称“诱骗”)，按估值日在证券交易所上市交易的归拢股票的 公允价值扣除中证指数有限公司根据诱骗所孤立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性 扣头后的价值进行估值。   (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可调节债券除外)及在银行间同行市 场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基金估值业 务的指示观点》及中国基金业协会中基协字2022566 号《对于发布理圭臬>的见告》之附件《对于固定收益品种的估值处理圭臬》接管估值时刻笃定公允价值。本基 金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可调节债券除外)，按照中证指数有限公司 所孤立提供的估值摈弃笃定公允价值。本基金持有的银行间同行商场固定收益品种按照中债金融                     第 30页 共 67页                                     宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演 估值中心有限公司所孤立提供的估值摈弃笃定公允价值。   本基金本讲演期未发生司帐计谋变更。   本基金本讲演期未发生司帐忖度变更。   本基金在本讲演期间无谓说明的司帐纰缪改变。   根据财政部、国度税务总局财税2002128 号《对于绽放式证券投资基金联系税收问题的通 知》、财税20081 号《对于企业所得税几许优惠计谋的见告》                                、财税201285 号《对于实施上市 公司股息红利离别化个东谈主所得税计谋联系问题的见告》、财税2015101 号《对于上市公司股息红 利离别化个东谈主所得税计谋联系问题的见告》、财税201636 号《对于全面推开营业税改征升值税 试点的见告》、财税201646 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业联系计谋的见告》、 财税201670 号《对于金融机构同行来往等升值税计谋的补充见告》、财税2016140 号《对于明 确金融房地产设备评释提拔就业等升值税计谋的见告》、财税20172 号《对于资管居品升值税政 策联系问题的补充见告》           、财税201756 号《对于资管居品升值税联系问题的见告》                                         、财税201790 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税计谋的见告》过甚他相关财税法例和实务操作，主 要税项列示如下：   (1)资管居品运营过程中发生的升值税应税行动，以资管居品管制东谈主为升值税征税东谈主。资管产 品管制东谈主运营资管居品过程中发生的升值税应税行动，暂适用浅薄计税方法，按照 3%的征收率缴 纳升值税。   对质券投资基金管制东谈主愚弄基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、地方政府 债以及金融同行来往利息收入亦免征升值税。资管居品管制东谈主运营资管居品提供的贷款就业，以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。   (2)对基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。   (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴 20% 的个东谈主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%                       第 31页 共 67页                                                          宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演 计入应征税所得额；持股期限朝上 1 年的，暂免征收个东谈主所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述王法磋议征税，持股时间自解禁日起磋议；解禁前取得 的股息、红利收入连接暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得斡旋适用 20%的税率计征个东谈主所得 税。   (4)基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根 据财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》                                            ，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。   (5)本基金的城市谐和建造税、评释费附加和地方评释附加等税费按照执行交纳升值税额的适 用比例磋议交纳。                                                                        单元：东谈主民币元                                 本期末                              上年度末        名堂 活期进款                                  31，962，757.96                     52，009，169.69 就是：本金                                 31，959，312.95                     52，006，479.09   加：应计利息                                  3，445.01                          2，690.60   减：坏账准备                                            -                              - 按时进款                                                -                              - 就是：本金                                               -                              -   加：应计利息                                            -                              -   减：坏账准备                                            -                              - 其中：进款期限 1 个月以                                                     -                              - 内   进款期限 1-3 个月                                       -                              -   进款期限 3 个月以上                                       -                              - 其他进款                                                -                              - 就是：本金                                               -                              -   加：应计利息                                            -                              -   减：坏账准备                                            -                              -        整个                             31，962，757.96                     52，009，169.69                                                                        单元：东谈主民币元                                             本期末      名堂                                2024 年 12 月 31 日                     成本              应计利息                公允价值           公允价值变动 股票             3，151，503，112.26                 -   3，932，684，673.55   781，181，561.29 贵金属投资-金                      -                  -                 -                -                                   第 32页 共 67页                                                       宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演 交所黄金合约      交易所市     233，997，470.54    2，553，082.60      236，450，032.60       -100，520.54      场 债券   银行间市                 -                  -                 -                -      场      整个       233，997，470.54    2，553，082.60      236，450，032.60      -100，520.54 资产支持证券                    -                  -                 -                - 基金                        -                  -                 -                - 其他                        -                  -                 -                -      整个     3，385，500，582.80    2，553，082.60     4，169，134，706.15   781，081，040.75                                         上年度末      名堂                             2023 年 12 月 31 日                  成本              应计利息               公允价值            公允价值变动 股票          3，191，414，131.76                 -   3，232，506，979.80   41，092，848.04 贵金属投资-金                   -                  -                 -                - 交所黄金合约      交易所市     196，972，728.00      844，131.51      198，277，531.51       460，672.00      场 债券   银行间市                 -                  -                 -                -      场      整个       196，972，728.00      844，131.51      198，277，531.51       460，672.00 资产支持证券                    -                  -                 -                - 基金                        -                  -                 -                - 其他                        -                  -                 -                -      整个     3，388，386，859.76      844，131.51 3，430，784，511.31       41，553，520.04   无。   无。   无。   无。   无。                                第 33页 共 67页                                                 宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。                                                          单元：东谈主民币元                             本期末                          上年度末         名堂 应付券商交易单元保证金                                -                            - 应付赎回费                                2，380.87                  1，845.22 应付证券出借走嘴金                                  -                            - 应付交易用度                        7，504，930.69                 7，941，481.86 其中：交易所商场                      7，504，930.69                 7，941，481.86     银行间商场                                  -                            - 应付利息                                       -                            - 预提用度                            214，500.00                   258，500.00         整个                    7，721，811.56                 8，201，827.08                                                       金额单元：东谈主民币元                        第 34页 共 67页                                                    宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演                          宏利转型机遇股票 A                                            本期        名堂                    2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                         基金份额（份）                            账面金额 上年度末                          1，672，469，227.76             1，672，469，227.76 本期申购                            593，127，172.25               593，127，172.25 本期赎回（以“-”号填列）                  -789，306，625.00              -789，306，625.00 基金拆分/份额折算前                                    -                           - 基金拆分/份额折算调整                                   -                           - 本期申购                                          -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                           - 本期末                           1，476，289，775.01             1，476，289，775.01                          宏利转型机遇股票 C                                            本期        名堂                    2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                         基金份额（份）                            账面金额 上年度末                            204，863，416.59               204，863，416.59 本期申购                            597，537，129.73               597，537，129.73 本期赎回（以“-”号填列）                  -601，759，137.22              -601，759，137.22 基金拆分/份额折算前                                    -                           - 基金拆分/份额折算调整                                   -                           - 本期申购                                          -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                           - 本期末                             200，641，409.10               200，641，409.10 注：若本基金有分成及调节业务，申购含红利再投、调节入份额；赎回含调节出份额。   无。                                                               单元：东谈主民币元                          宏利转型机遇股票 A       名堂          已齐备部分                未齐备部分               未分拨利润整个 上年度末              -742，111，889.18     2，176，024，538.63      1，433，912，649.45 加：司帐计谋变更                       -                      -                   -  前期纰缪改变                        -                      -                   -   其他                           -                      -                   - 本期期初              -742，111，889.18     2，176，024，538.63      1，433，912，649.45 本期利润               411，518，402.28         660，015，202.00    1，071，533，604.28 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款          -223，783，602.74         993，150，017.96      769，366，415.22    基金赎回款           303，177，130.04    -1，322，043，678.02     -1，018，866，547.98 本期已分拨利润                        -                      -                   -                             第 35页 共 67页                                                    宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演 本期末               -251，199，959.60     2，507，146，080.57       2，255，946，120.97                          宏利转型机遇股票 C       名堂          已齐备部分                未齐备部分                未分拨利润整个 上年度末              -93，767，977.90          266，657，267.98       172，889，290.08 加：司帐计谋变更                       -                       -                   -  前期纰缪改变                        -                       -                   -   其他                           -                       -                   - 本期期初              -93，767，977.90          266，657，267.98       172，889，290.08 本期利润               63，742，767.08           79，512，318.71       143，255，085.79 本期基金份额交易产                    -8，756，775.65           -5，954，564.11       -14，711，339.76 生的变动数 其中：基金申购款          -256，184，198.62         999，674，441.20       743，490，242.58      基金赎回款        247，427，422.97     -1，005，629，005.31        -758，201，582.34 本期已分拨利润                        -                       -                   - 本期末               -38，781，986.47          340，215，022.58       301，433，036.11                                                                单元：东谈主民币元                                 本期                         上年度可比期间        名堂          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                  日                           12 月 31 日 活期进款利息收入                                115，399.29                200，305.99 按时进款利息收入                                          -                        - 其他进款利息收入                                          -                        - 结算备付金利息收入                               221，309.05                312，674.05 其他                                        29，007.75                35，027.99 整个                                      365，716.09                548，008.03                                                                单元：东谈主民币元                             本期                            上年度可比期间        名堂           2024年1月1日至2024年12月31              2023年1月1日至2023年12月                              日                                31日 股票投资收益——买卖 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                               -                            - 差价收入 股票投资收益——申购                                               -                            - 差价收入 股票投资收益——证券                                               -                            - 出借差价收入                             第 36页 共 67页                                                  宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演 整个                              494，766，284.08           -1，742，785，797.37                                                             单元：东谈主民币元                             本期                         上年度可比期间      名堂        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                            日                            月 31 日 卖出股票成交总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                          46，440，958.27                85，074，462.86 买卖股票差价收 入   无。                                                           单元：东谈主民币元                           本期                          上年度可比期间      名堂           2024年1月1日至2024年12月31           2023年1月1日至2023年12月31                            日                              日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债                                   -53，840.20                   -201，171.00 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                            -                             - 回差价收入 债券投资收益——申                                            -                             - 购差价收入      整个                         4，437，207.61                  4，966，145.46                                                           单元：东谈主民币元                            本期                         上年度可比期间           名堂       2024年1月1日至2024年12月31           2023年1月1日至2023年12月                             日                             31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额                             第 37页 共 67页                                           宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本               292，280，955.46           577，452，133.00 总额 减：应计利息总额                   5，426，316.66            10，251，247.42 减：交易用度                               -                        - 买卖债券差价收入                    -53，840.20               -201，171.00   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。                       第 38页 共 67页                                                    宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演   无。                                                              单元：东谈主民币元                             本期                        上年度可比期间        名堂       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益补                                            -                             - 偿收入 基金投资产生的股利                                            -                             - 收益        整个                      40，143，538.24                 24，363，999.95                                                              单元：东谈主民币元                                   本期                      上年度可比期间        名堂称号             2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023     股票投资                         740，088，713.25               190，568，937.83     债券投资                            -561，192.54                   753，745.00     资产支持证券投资                                   -                             -     基金投资                                       -                             -     贵金属投资                                      -                             -     其他                                         -                             -     权证投资                                       -                             - 减：应税金融商品公允价值                                                -                             - 变动产生的预估升值税         整个                       739，527，520.71               191，322，682.83                                                              单元：东谈主民币元                                  本期                       上年度可比期间        名堂           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月        2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                             6，665，457.29                5，706，755.75 基金调节费收入                               30，947.10                    47，379.25        整个                           6，696，404.39                5，754，135.00 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。                             第 39页 共 67页                                                      宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演 回费的 25%归入转出基金的基金资产。   无。                                                                  单元：东谈主民币元                              本期                          上年度可比期间      名堂           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                             月 31 日                            日 审计用度                               90，000.00                         134，000.00 信息裸露费                             120，000.00                         120，000.00 证券出借走嘴金                                     -                                - 银行用度                               56，408.89                         60，948.06 账户谐和费                              18，000.00                         18，000.00      整个                           284，408.89                         332，948.06   无。   无。           关联方称号                                 与本基金的关系 宏利基金管制有限公司                       基金管制东谈主、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(中国银行)                 基金托管东谈主、基金销售机构 宏利投资管制（香港）有限公司                   基金管制东谈主的激动 宏利投资管制（新加坡）私东谈主有限公司                基金管制东谈主的激动 注：下述关联交易均在平淡业务鸿沟内按一般买卖条件坚毅。   无。   无。   无。                               第 40页 共 67页                                                    宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演   无。   无。                                                               单元：东谈主民币元                                   本期                      上年度可比期间          名堂            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管制费                      59，399，242.31              69，634，811.87 其中：应支付销售机构的客户谐和 费 应支付基金管制东谈主的净管制费                       33，572，239.37              40，325，262.67 注：支付基金管制东谈主宏利基金管制有限公司的管制东谈主报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其磋议公式为：日管制东谈主报酬＝前一日基金资产净值×                                                               单元：东谈主民币元                                  本期                      上年度可比期间         名堂            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                      9，899，873.62             11，605，801.97 注：支付基金托管东谈主中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其磋议公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。                                                              单元：东谈主民币元                                            本期 得到销售就业费的各关联                 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 方称号                         当期发生的基金应支付的销售就业费                    宏利转型机遇股票 A        宏利转型机遇股票 C                  整个 宏利基金管制有限公司                      -            203，283.87           203，283.87 整个                              -            203，283.87           203，283.87                                       上年度可比期间 得到销售就业费的各关联                           第 41页 共 67页                                                   宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演        方称号                        当期发生的基金应支付的销售就业费                       宏利转型机遇股票 A          宏利转型机遇股票 C           整个 宏利基金管制有限公司                            -        152，462.21       152，462.21 整个                                    -        152，462.21       152，462.21 注：支付基金销售机构的销售就业费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.30%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给宏利基金管制有限公司，再由宏利基金管制有限公司磋议并支 付给各基金销售机构。其磋议公式为：日销售就业费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值×   无。         情况   无。         的情况   无。   本基金的管制东谈主在本讲演期内及上年度可比期间内均未愚弄固有资金投老本基金。   本基金除基金管制东谈主之外的其他关联方在本讲演期末及上年度末均未持有本基金。                                                               单元：东谈主民币元                            本期                                                     上年度可比期间  关联方称号                                        2023年1月1日至2023年12月31日                  期末余额          当期利息收入         期末余额            当期利息收入 中国银行           31，962，757.96     115，399.29   52，009，169.69     200，305.99 注：本基金的银行进款由基金托管东谈主中国银行支持，按商定利率计息。   无。                                 第 42页 共 67页                                       宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工 具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常操办行动中濒临的与这些金融器用 相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及商场风险。本基金的基金管制东谈主从事风险管制的主 要场合是争取将以优势险贬抑在限制的鸿沟之内，使本基金在风险和收益之间取得最好的均衡以 齐备“风险和收益相匹配”的风险收益场合。   本基金的基金管制东谈主奉行全面风险管制体系的建造，建立了董事会下诞生专门委员会为中枢 的、由管制层、守护长、风险贬抑与基金评估部和相关业务部门组成的风险管制架构体系。本基 金的基金管制东谈主在董事会下诞生专门委员会，负责制定风险管制的宏不雅计谋，审议通过风险贬抑 的总体措施等；管制层不错诞生履行风险管制职能的委员会，筹商和制定公司日常操办过程中风 险古老和贬抑措施；在业务操作层面风险管制职责主要由风险贬抑与基金评估部负责，息争并与 各部门协作完成运作风险管制以及进行投资风险分析与绩效评估。   本基金的基金管制东谈主对于金融器用的风险管制方法主若是通过定性分析和定量分析的方法去                         第 43页 共 67页                                            宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演 估测多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度开赴，判断风险损失的严重进度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度开赴，根据本基金的投资场合，结合基金资产所愚弄金融工 具特征通过特定的风险量化场合、模子，日常的量化讲演，笃定风险损失的限定和相应置信进度， 实时可靠地对多样风险进行监督、查抄和评估，并通过相应方案，将风险贬抑在可承受的鸿沟内。       信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约遭殃，或者基金所投资证券之刊行东谈主 出现走嘴、拒却支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。       本基金的基金管制东谈主在交易前对交易敌手的资信气象进行了充分的评估。本基金的银行进款 存放在本基金的托管东谈主中国银行，因而与银行进款相关的信用风险不首要。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限遭殃公司为交易敌手完成证券交收和款项计帐，走嘴可能性很 小；在银行间同行商场进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割方式进行限制以贬抑 相应的信用风险。       本基金的基金管制东谈主建立了信用风险管制经过，通过对投资品种信用等第评估来贬抑证券发 行东谈主的信用风险，且通过散播化投资以散播信用风险。       本基金债券投资、资产支持证券和同行存单投资的信用评级情况按《中国东谈主民银行信用评级 管制指示观点》设定的圭臬统计及汇总。       本基金本讲演期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的债券投资。       本基金本讲演期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。       本基金本讲演期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同行存单投资。                                                     单元：东谈主民币元                          本期末                     上年度末        遥远信用评级 AAA                                    -                         - AAA 以下                                 -                         - 未评级                       236，450，032.60             198，277，531.51 整个                        236，450，032.60             198，277，531.51 注：以上未评级的债券投资中包括国债、计谋性金融债及央行单据等。                       第 44页 共 67页                                       宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演   本基金本讲演期末及上年度末未持有按遥远信用评级列示的资产支持证券投资。   本基金本讲演期末及上年度末未持有按遥远信用评级列示的同行存单投资。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债联系的义务时遭遇资金短少的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有东谈主可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易商场不活跃而带来的变现穷困或因投资联合而无法在商场出现剧烈波动的情况下以合 理的价钱变现。   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管制东谈主逐日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金管制 东谈主在基金合同中想象了多量赎回条件，商定在相当情况下赎回请求的处理方式，贬抑因绽放申购 赎回模式带来的流动性风险，灵验保险基金持有东谈主利益。   于 2024 年 12 月 31 日，除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月以内 到期且计息(该利息金额不首要)外，本基金所承担的其他金融欠债的合约商定到期日均为一个月 以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现 的合约到期现款流量。   本基金的基金管制东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管制办法》及 《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管制王法》等法例的要求对本基金组结伙产的流动性 风险进行管制，通过孤立的风险管制部门对本基金的组合持仓联合度场合、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现才智的详尽场合等流动性场合进行持续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不朝上基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管制东谈主宰理的其他基金共同持有一家公司刊行的证券不得朝上该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管制东谈主宰理的其他绽放式基金共同持有一家上市公司刊行的可流通股票不得朝上该上 市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管制东谈主宰理的一起投资组合持有一家上市公 司刊行的可流通股票，不得朝上该上市公司可流通股票的 30%(十足按照联系指数组成比例进行证 券投资的绽放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。   本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行商场交易，部分基金资产流 通暂时受限制弗成解放转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式                        第 45页 共 67页                                                            宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演 借入短期资金应付流动性需求，其上限一般不朝上基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值整个不得朝上基金资产净值的 15%。   本基金的基金管制东谈主逐日对基金组结伙产中 7 个职责日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保逐日证据的净赎回请求不得朝上 7 个职责日可变现资产的可变现价值。   同期，本基金的基金管制东谈主通过合理散播逆回购交易的到期日与交易敌手的联合度；按照穿 透原则对交易敌手的财务气象、偿付才智及杠杆水对等进行必要的守法拜谒与严格的准入管制， 以及对不同的交易敌手实施交易额度管制并进行动态调整等措施严格管制本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金管制东谈主建立了逆回购交易质押品管制轨制： 根据质押品的天赋笃定质押率水平；持续监测质押品的风险气象与价值变动以确保质押品按公允 价值磋议足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可经受质押品的天赋要求与基金合同商定的投资鸿沟保持一致。   详尽上述各项流动性场合的监测摈弃及流动性风险管制措施的实施，本基金在本讲演期内流 动性格况直率。   商场风险是指基金所持金融器用的公允价值或改日现款流量因所处商场种种价钱因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。   利率风险是指金融器用的公允价值或改日现款流量受商场利率变动而发生波动的风险。利率 敏锐性金融器用均濒临由于商场利率高潮而导致公允价值下跌的风险，其中浮动利率类金融器用 还濒临每个付息期间摈弃根据商场利率从头订价时对于改日现款流影响的风险。   本基金的基金管制东谈主按时对本基金濒临的利率敏锐性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管制。   本基金持有及承担的大部分金融资产和金融欠债不计息，因此本基金的收入及操办行动的现 金流量在很猛进度上孤立于商场利率变化。本基金持有的利率敏锐性资产主要为银行进款、结算 备付金、存出保证金和债券投资等。                                                                      单元：东谈主民币元      本期末       资产 货币资金               31，962，757.96           -           -         -    31，962，757.96 结算备付金              18，955，239.13           -           -         -    18，955，239.13                                     第 46页 共 67页                                                               宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演 存出保证金                1，620，206.20           -           -               -        1，620，206.20 交易性金融资产            236，450，032.60           -           -                    4，169，134，706.15 应收申购款                       58.40           -           - 12，446，357.99         12，446，416.39 应收计帐款                           -           -           - 73，337，639.18         73，337，639.18     资产整个           288，988，294.29           -           -                    4，307，456，965.01       欠债 应付赎回款                           -           -           - 15，996，268.62         15，996，268.62 应付管制东谈主报酬                         -           -           -     5，381，846.92       5，381，846.92 应付托管费                           -           -           -       896，974.46         896，974.46 应付计帐款                           -           -           - 43，019，303.70         43，019，303.70 应付销售就业费                         -           -           -       130，418.56         130，418.56 其他欠债                            -           -           -     7，721，811.56       7，721，811.56     欠债整个                        -           -           - 73，146，623.82         73，146，623.82  利率敏锐度缺口           288，988，294.29           -           -                    4，234，310，341.19     上年度末       资产 货币资金                52，009，169.69           -           -               -       52，009，169.69 结算备付金               11，262，045.49           -           -               -       11，262，045.49 存出保证金                1，537，878.02           -           -               -        1，537，878.02 交易性金融资产            198，277，531.51           -           -                    3，430，784，511.31 应收申购款                        0.65           -           -     4，940，128.03       4，940，128.68     资产整个           263，086，625.36           -           -                    3，500，533，733.19       欠债 应付赎回款                           -           -           -     2，855，479.15       2，855，479.15 应付管制东谈主报酬                         -           -           -     4，493，225.25       4，493，225.25 应付托管费                           -           -           -       748，870.88         748，870.88 应付销售就业费                         -           -           -       99，746.95           99，746.95 其他欠债                            -           -           -     8，201，827.08       8，201，827.08     欠债整个                        -           -           - 16，399，149.31         16，399，149.31  利率敏锐度缺口           263，086，625.36           -           -                    3，484，134，583.88 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约王法的到期日给予分类。   于 2024 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为 5.58% （2023 年 12 月 31 日：5.69%）。因此商场利率的变动对于本基金净资产无首要影响（2023 年 12 月 31 日：同）。                                      第 47页 共 67页                                                   宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演   外汇风险是指金融器用的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的通盘资产及欠债以东谈主民币计价，因此无首要外汇风险。   其他价钱风险是指基金所持金融器用的公允价值或改日现款流量因除商场利率和外汇汇率以 外的商场价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行商场 交易的股票和债券，所濒临的其他价钱风险开头于单个证券刊行主体自己操办情况或特殊事项的 影响，也可能开头于证券商场合座波动的影响。   本基金的基金管制东谈主在构建和管制投资组合的过程中，接管“从上至下”的策略，通过对宏 不雅经济情况及计谋的分析，结合证券商场运行情况，作念出资产成就及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，聘用适合基金合同商定鸿沟的投资品种进行投资。本基金的基金 管制东谈主按时结合宏不雅及微不雅环境的变化，对投资策略、资产成就、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的商场价钱风险。   本基金通过投资组合的散播化镌汰其他价钱风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资 产净值的 80%-95%，债券资产占基金资产净值的 0%-20%，现款或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管制东谈主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控， 按时愚弄多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)场合等来测试本基金面 临的潜在价钱风险，实时可靠地对风险进行追踪和贬抑。                                                            金额单元：东谈主民币元                        本期末                               上年度末    名堂                              占基金资产净值                            占基金资产净值              公允价值                               公允价值                               比例（%）                              比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                         -                -                  -          - 产－基金投资 交易性金融资                         -                -                  -          - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                  -                -                  -          - 资 养殖金融资产                         -                -                  -          - －权证投资                              第 48页 共 67页                                                         宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演 其他                        -                 -                  -                 - 整个          3，932，684，673.55            92.88   3，232，506，979.80             92.78      假定    除沪深 300 指数除外的其他商场变量保持不变                                         对资产欠债表日基金资产净值的            相关风险变量的变                     影响金额（单元：东谈主民币元）                                                          上年度末 （2023 年 12 月                   动            本期末（2024 年 12 月 31 日）      分析    沪深 300 指数高潮            沪深 300 指数下跌                                        -287，230，000.00             -181，090，000.00   公允价值计量摈弃所属的档次，由对公允价值计量合座而言具有迫切预料的输入值所属的 最低档次决定：   第一档次：通常资产或欠债在活跃商场上未经调整的报价。   第二档次：除第一档次输入值皮毛关资产或欠债奏凯或迤逦可不雅察的输入值。   第三档次：相关资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                                     单元：东谈主民币元                                      本期末                        上年度末 公允价值计量摈弃所属的档次 第一档次                                 3，932，684，673.55              3，231，780，855.82 第二档次                                  236，450，032.60                198，349，571.71 第三档次                                                -                   654，083.78           整个                         4，169，134，706.15              3，430，784，511.31   本基金以导致各档次之间调节事项发生确当年级首为证据各档次之间调节的时点。                                 第 49页 共 67页                                         宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演   对于证券交易所上市的股票和债券，若出现首要事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公设备行等情况，本基金不会于停牌日死党易规回生跃日历间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一档次；并根据估值调整中接管的 不可不雅察输入值对于公允价值的影响进度，笃定相关股票和债券的公允价值应属第二档次照旧 第三档次。                                                     单元：东谈主民币元                                     本期        名堂                       交易性金融资产                                                          整个                  债券投资              股票投资 期初余额                       -           654，083.78         654，083.78 当期购买                       -                   -                   - 当期出售/结算                    -                   -                   - 转入第三档次                     -                   -                   - 转出第三档次                     -           559，903.50         559，903.50 当期利得或损失总额                  -           -94，180.28         -94，180.28 其中：计入损益的利得或损                            -           -94，180.28         -94，180.28 失    计入其他详尽收益                            -                   -                   - 的利得或损失 期末余额                       -                   -                   - 期末仍持有的第三档次金 融资产计入本期损益的未                            -                   -                   - 齐备利得或损失的变动— —公允价值变动损益                               上年度可比期间        名堂                       交易性金融资产                                                          整个                  债券投资              股票投资 期初余额                       -       121，420，750.95    121，420，750.95 当期购买                       -         2，094，239.03        2，094，239.03 当期出售/结算                    -                   -                   - 转入第三档次                     -                   -                   - 转出第三档次                     -       111，973，552.79    111，973，552.79                     第 50页 共 67页                                                   宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演 当期利得或损失总额                           -        -10，887，353.41       -10，887，353.41 其中：计入损益的利得或损                                     -        -10，887，353.41       -10，887，353.41 失    计入其他详尽收益                                     -                    -                     - 的利得或损失 期末余额                                -           654，083.78             654，083.78 期末仍持有的第三档次金 融资产计入本期损益的未                                     -           -49，017.09             -49，017.09 齐备利得或损失的变动— —公允价值变动损益 注：于 2024 年度，本基金从第三档次转出的交易性金融资产均为限售期摈弃可平淡交易的股票投 资。     计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等名堂。                                                               单元：东谈主民币元                                                不可不雅察输入值            本期末公允        接管的估值      名堂                                                             与公允价值             价值           时刻             称号       鸿沟/加权平均                                                                     之间的关系                                                     值 -                  -    -       -                             -    -                                                不可不雅察输入值            上年度末公        接管的估值      名堂                                                             与公允价值             允价值          时刻             称号       鸿沟/加权平均                                                                     之间的关系                                                     值                         平均价钱亚 流通受限股票     654，083.78           预期波动率            14.62%-219.88%    负相关                         式期权模子     于 2024 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023 年 12 月     不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值收支很小。     死心资产欠债表日本基金无需要说明的其他迫切事项。                             第 51页 共 67页                                           宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演                     §8 投资组合讲演                                                   金额单元：东谈主民币元 序号            名堂                 金额             占基金总资产的比例（%）      其中：股票                   3，932，684，673.55           91.30      其中：债券                     236，450，032.60            5.49       资产支持证券                                -               -      其中：买断式回购的买入返售金融资                                             -               -      产                                                  金额单元：东谈主民币元 代码          行业类别         公允价值（元）                占基金资产净值比例（%）  A   农、林、牧、渔业                              -                 -  B   采矿业                                   -                 -  C   制造业                     3，694，828，295.59            87.26  D   电力、热力、燃气及水出产和供      应业                                    -                 -  E   建筑业                                   -                 -  F   批发和零卖业                                -                 -  G   交通运载、仓储和邮政业                           -                 -  H   住宿和餐饮业                                -                 -  I   信息传输、软件和信息时刻就业      业                        237，856，377.96              5.62  J   金融业                                   -                 -  K   房地产业                                  -                 -  L   租出和商务就业业                              -                 -  M   科学研究和时刻就业业                            -                 -  N   水利、环境和巨匠设施管制业                         -                 -  O   住户就业、修理和其他就业业                         -                 -  P   评释                                    -                 -                       第 52页 共 67页                                                   宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演  Q    卫生和社会职责                                      -                -  R    文化、体育和文娱业                                    -                -  S    详尽                                           -                -                 整个                   3，932，684，673.55            92.88      本基金本讲演期末未持有港股通股票。                                                           金额单元：东谈主民币元        股票代 序号               股票称号   数目（股）         公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）         码                                                           金额单元：东谈主民币元                            第 53页 共 67页                                         宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演      股票代 序号            股票称号   本期累计买入金额           占期初基金资产净值比例(%)       码                      第 54页 共 67页                                         宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演                      第 55页 共 67页                                          宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演 注：  “买入金额”       （或“买入股票成本”）                 、“卖出金额”                       （或“卖出股票收入”                                ）均按买卖成交金额（成 交单价乘以成交数目）填列，不接洽相关交易用度。                                                金额单元：东谈主民币元       股票代 序号             股票称号   本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)        码                       第 56页 共 67页                                         宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演                      第 57页 共 67页                                                   宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演 注：  “买入金额”       （或“买入股票成本”）                 、“卖出金额”                       （或“卖出股票收入”                                ）均按买卖成交金额（成 交单价乘以成交数目）填列，不接洽相关交易用度。                                                              单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                               22，785，216，539.39 卖出股票收入（成交）总额                                               23，366，334，801.24 注：  “买入金额”       （或“买入股票成本”）                 、“卖出金额”                       （或“卖出股票收入”                                ）均按买卖成交金额（成 交单价乘以成交数目）填列，不接洽相关交易用度。                                                           金额单元：东谈主民币元 序号              债券品种                    公允价值            占基金资产净值比例（%）       其中：计谋性金融债                                    -                      -                                                           金额单元：东谈主民币元 序号    债券代码      债券称号       数目（张）         公允价值           占基金资产净值比例（%） 注：以上为本基金本讲演期末持有的一起债券投资。                              第 58页 共 67页                                    宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演   本基金本讲演期末未持有资产支持证券。   本基金本讲演期末未持有贵金属。   本基金本讲演期末未持有权证。   在讲演期内，本基金未投资于股指期货。该策略适合基金合同的王法。   在讲演期内，本基金未投资于国债期货。该策略适合基金合同的王法。   本讲演期本基金未投资国债期货。      讲演编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，博创科技股份有限公司于 2024 年 8 月 8 日曾受到中 华东谈主民共和国嘉兴海关公开处罚。本基金对上述主体刊行的相关证券的投资方案表率适合相关法 律法例及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的刊行主体本期莫得出 现被监管部门立案拜谒，或在讲演编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形。   基金投资的前十名股票均未超出基金合同王法的备选股票库。                                            单元：东谈主民币元    序号           称号                   金额                      第 59页 共 67页                                                            宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演   本基金本讲演期末未持有处于转股期的可调节债券。   本基金本讲演期末前十名股票中未存在流通受限情况。   由于四舍五入的原因，分项之和与整个项之间可能存在尾差。                            §9 基金份额持有东谈主信息                                                                             份额单元：份                                                          持有东谈主结构                                          机构投资者                          个东谈主投资者        持有东谈主                     户均持有的基                                                           占总 份额级别    户数                                            占总份                      金份额                                                             份额        （户）                             持有份额           额比例            持有份额                                                                                      比例                                                       （%）                                                                                      （%） 宏利转型 机遇股票   188，535           7，830.32    27，085，300.95       1.83     1，449，204，474.06   98.17 A 宏利转型 机遇股票       27，586        7，273.31    10，405，981.22       5.19      190，235，427.88    94.81 C  整个    216，121           7，759.22    37，491，282.17       2.24     1，639，439，901.94   97.76 注：分级基金机构/个东谈主投资者持有份额占总份额比例的磋议中，对下属分级基金，比例的分母采 用各自级别的份额，对整个数，比例的分母接管下属分级基金份额的整个数（即期末基金份额总 额）。  名堂                 份额级别                持有份额总额（份）                  占基金总份额比例（%） 基金管    宏利转型机遇股票 A                                 5，115，996.67                       0.3465 理东谈主所 有从业 东谈主员持    宏利转型机遇股票 C                                    373，834.46                      0.1863 有本基 金                     整个                            5，489，831.13                       0.3274       名堂                    份额级别                  持有基金份额总量的数目区间（万份）                                     第 60页 共 67页                                              宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演 本公司高等管制东谈主员、 宏利转型机遇股票 A                                         10~50 基金投资和研究部门 负责东谈主理有本绽放式  宏利转型机遇股票 C                                         10~50 基金                        整个                                     10~50 本基金基金司理持有         宏利转型机遇股票 A                                  >100 本绽放式基金            宏利转型机遇股票 C                                  0~10                        整个                                      >100                     §10 绽放式基金份额变动                                                           单元：份       名堂            宏利转型机遇股票 A                宏利转型机遇股票 C 基金合同成效日 （2014 年 11 月 18             760，658，619.16                       - 日）基金份额总额 本讲演期期初基金份 额总额 本讲演期基金总申购 份额 减：本讲演期基金总 赎回份额 本讲演期基金拆分变                                         -                        - 动份额 本讲演期期末基金份 额总额                        §11 首要事件揭示    讲演期内本基金莫得召开基金份额持有东谈主大会。 高等管制东谈主员变更公告》，公司总司理（法定代表东谈主）                        、财务负责东谈主由奋斗鑫先生变更为 DING WEN CONG（丁闻聪）先生。 有限公司托管业务部总司理职务。上述东谈主事变动已按相关王法备案、公告。                          第 61页 共 67页                                                  宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演   本讲演期无波及本基金管制东谈主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。   本讲演期本基金无投资策略的变化。   本讲演期内，本基金管制东谈主改聘容诚司帐师事务所（特殊等闲合伙）为本基金提供审计服 务。本讲演期内应支付给该审计机构的审计用度为 90，000.00 元东谈主民币。死心本讲演期末，该 审计机构已提供审计就业的畅通年限为 1 年。   本讲演期，基金管制东谈主过甚相关高等管制东谈主员未受到观察或处罚。   本讲演期内，基金托管东谈主的托管业务部门过甚相关高等管制东谈主员无受观察或处罚等情况。                                                            金额单元：东谈主民币元                        股票交易                    应支付该券商的佣金        交易单元                  占当期股票成                        占当期佣金 券商称号                                                                 备注         数目     成交金额          交总额的比例            佣金          总量的比例                                (%)                           (%) 中信建投    2                            9.59   3，075，536.16      9.67   - 中金公司    1                            6.36   1，993，211.20      6.27   - 天风证券    1                            6.34   1，957，402.75      6.16   - 东北证券    2                            5.73   1，927，553.09      6.06   - 国盛证券    2                            4.81   1，413，040.06      4.44   - 开源证券    1                            4.68   1，345，526.25      4.23   - 广发证券    2                            4.35   1，196，008.54      3.76   - 东吴证券    2                            4.19   1，702，825.85      5.35   -                              第 62页 共 67页                                               宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演 信达证券   1                          4.03   1，487，651.29    4.68   - 华福证券   1                          3.98    837，512.94     2.63   - 国海证券   1                          3.96   1，240，638.08    3.90   - 国泰君安   2                          3.62   1，003，694.15    3.16   - 正当证券   1                          3.62   1，331，038.89    4.19   - 华安证券   1                          3.60   1，081，318.66    3.40   - 浙商证券   1                          3.42    814，320.82     2.56   - 国联证券   1                          3.30   1，083，250.95    3.41   - 中信证券   3                          3.27   1，025，814.21    3.23   - 东方证券   3                          3.22   1，152，904.30    3.63   - 华西证券   1                          3.06   1，064，075.51    3.35   - 海通证券   2                          2.54    658，719.61     2.07   - 国投证券   2                          2.23    971，839.28     3.06   - 华创证券   1                          2.22    524，470.63     1.65   - 长江证券   1                          1.96    701，709.27     2.21   - 民生证券   1                          1.75    620，297.64     1.95   - 东方钞票   1                          1.74    758，101.22     2.38   - 德邦证券   1                          1.20    525，658.82     1.65   - 国信证券   1                          0.98    206，172.55     0.65   - 国金证券   1                          0.23     98，532.07     0.31   - 财通证券   1             -              -              -       -    - 诚通证券   1             -              -              -       -    - 华泰证券   2             -              -              -       -    - 江海证券   1             -              -              -       -    -                           第 63页 共 67页                                                       宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演 申万宏源        1                  -               -           -          -   - 太平洋证 券 西部证券        1                  -               -           -          -   - 西南证券        1                  -               -           -          -   - 湘财证券        1                  -               -           -          -   - 兴业证券        1                  -               -           -          -   - 星河证券        2                  -               -           -          -   - 招商证券        1                  -               -           -          -   - 中山证券        1                  -               -           -          -   - 中泰证券        1                  -               -           -          -   - 中银海外        1                  -               -           -          -   - 注：(一)本基金本讲演期新增国泰君安证券、华福证券、广发证券、中泰证券交易单元。   (二)交易单元聘用的圭臬和表率   基金管制东谈主负责聘用代理本基金证券买卖的证券操办机构，使用其席位当作基金的专用交易 单元，聘用的圭臬是：   （1）操办范例，有较完备的内控轨制；   （2）具备基金运作所需的高效、安全的通信条件，交易设施适合证券交易的需要；   （3）能为基金管制东谈主提供高质地的研究筹商就业。                                                                金额单元：东谈主民币元                 债券交易                   债券回购交易                   权证交易                      占当期债                                             占当期权 券商名                                              占当期债券                        券                                                证  称      成交金额                       成交金额          回购成交总     成交金额                      成交总额                                             成交总额                                                  额的比例(%)                      的比例(%)                                           的比例(%) 中信建    58，216，764.  投              20 中金公                  -         -               -           -          -           -  司 天风证                  -         -               -           -          -           -  券 东北证                  -         -               -           -          -           -  券 国盛证                  -         -               -           -          -           -  券 开源证    23，638，320.  券              00 广发证    90，605，078.  券              00                                    第 64页 共 67页                                           宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演 东吴证                -       -            -     -         -       -  券 信达证   3，303，003.0  券              0 华福证                -       -            -     -         -       -  券 国海证                -       -            -     -         -       -  券 国泰君   12，644，352.  安             00 正当证                -       -            -     -         -       -  券 华安证   9，534，850.0  券              0 浙商证                -       -            -     -         -       -  券 国联证   11，743，850.  券             00 中信证                -       -            -     -         -       -  券 东方证   18，969，422.  券             00 华西证                -       -            -     -         -       -  券 海通证   357，594，723  券            .06 国投证                -       -            -     -         -       -  券 华创证                -       -            -     -         -       -  券 长江证                -       -            -     -         -       -  券 民生证   17，452，116.  券             00 东方财                -       -            -     -         -       -  富 德邦证   17，830，335.  券             00 国信证                -       -            -     -         -       -  券 国金证                -       -            -     -         -       -  券 财通证                -       -            -     -         -       -  券                             第 65页 共 67页                                                宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演 诚通证                -          -           -        -         -          -  券 华泰证                -          -           -        -         -          -  券 江海证                -          -           -        -         -          -  券 申万宏                -          -           -        -         -          -  源 太平洋                -          -           -        -         -          - 证券 西部证                -          -           -        -         -          -  券 西南证                -          -           -        -         -          -  券 湘财证                -          -           -        -         -          -  券 兴业证                -          -           -        -         -          -  券 星河证                -          -           -        -         -          -  券 招商证                -          -           -        -         -          -  券 中山证                -          -           -        -         -          -  券 中泰证                -          -           -        -         -          -  券 中银国                -          -           -        -         -          -  际 序号                 公告事项                   法定裸露方式       法定裸露日历                                     《证券时报》、中国证监        宏利基金管制有限公司基金行业高等        管制东谈主员变更公告                                     公司网站                                     《证券时报》、中国证监        宏利基金管制有限公司对于旗下基金        改聘司帐师事务所的公告                                     公司网站                               第 66页 共 67页                                                宏利转型机遇股票 2024 年年度讲演    基金管制东谈主和托管东谈主住所。    投资者可登录中国证监会基金电子裸露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管制 东谈主互联网网站（https://www.manulifefund.com.cn）查阅。    投资者对本讲演书如有疑问，可筹商本基金管制东谈主宏利基金管制有限公司：客户就业中心电 话：400-698-8888 或 010-66555662。                                                  宏利基金管制有限公司                                  第 67页 共 67页

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